Voor het periodiek verzenden van rapportages is het nodig om een planning te configureren en ontvangers toe te wijzen aan deze rapporten. Deze pagina biedt een gedetailleerde uitleg over hoe je een planning kunt instellen. Informatie over het toevoegen en beheren van ontvangers is beschikbaar op de Ontvangers pagina. Voor een totaal overzicht van de benodigde instellingen voor het inplannen van een rapport kun je bij het hoofdstuk Overzicht kijken.
¶ Rapport inplannen
Om een rapportage periodiek in te plannen kun je de volgende stappen volgen:
- Klik op de knop [Toevoegen]
- Vul een Naam in voor het rapport
- Selecteer het rapport type (zie Rapportage types voor meer informatie)
- Selecteer de gewenste frequentie (zie Frequenties voor meer informatie)
- Klik op [Volgende]
- Selecteer de meters waarvoor het rapport gegenereerd moet worden
- Klik op [Opslaan]
¶ Overzicht
Het is niet voldoende om alleen een planning aan te maken. Het is ook nodig om ontvangers aan te maken voor de betreffende planning. Om inzicht te geven in de benodigde instellingen staat hieronder een voorbeeld screenshot van beide instellingen. De twee instellingen die belangrijk zijn om in de gaten te houden zijn met rode lijnen aan elkaar verbonden:
- De eerste instelling is de koppeling tussen de planning en de rapportages die de ontvanger mag ontvangen. In dit voorbeeld mag de ontvanger het rapport "Totaalverbruik rapport" dus wel ontvangen, maar het rapport "Factuursimulatie" niet.
- De tweede instelling is de koppeling tussen de geselecteerde meters en de bijbehorende objecten. In dit voorbeeld is er één meter geselecteerd in de planning onder het object "Loods A". Omdat bij de ontvanger "Parts Unlimited B.V." als object is geselecteerd, zal de ontvanger ook rapportages ontvangen voor "Loods A".
¶ Frequenties
Ieder rapport type heeft één of meerdere instelbare frequenties:
- Wekelijks: Verzend een rapport van de afgelopen week. Dit rapport wordt (op zijn vroegst) op maandag verzonden als de data van de afgelopen week beschikbaar is. Mocht na twee dagen niet alle data beschikbaar zijn, dan wordt het rapport alsnog verzonden met incomplete data.
- Maandelijks: Verzend een rapport van de afgelopen maand. Dit rapport wordt (op zijn vroegst) op de eerste van de maand verzonden als de data van de vorige maand beschikbaar is. Mocht na vier dagen niet alle data beschikbaar zijn, dan wordt het rapport alsnog verzonden met incomplete data.
- Elk kwartaal: Verzend een rapport van het afgelopen kwartaal. Dit rapport wordt (op zijn vroegst) op de eerste dag van de eerste maand van een kwartaal verzonden als de data van het afgelopen kwartaal beschikbaar is. Mocht na vier dagen niet alle data beschikbaar zijn, dan wordt het rapport alsnog verzonden met incomplete data.
- Jaarlijks: Verzend een rapport van het afgelopen jaar. Dit rapport wordt (op zijn vroegst) op de eerste dag van het nieuwe jaar verzonden als de data van het afgelopen jaar beschikbaar is. Mocht na vier dagen niet alle data beschikbaar zijn, dan wordt het rapport alsnog verzonden met incomplete data.
¶ Verstuurde rapporten inzien
Als je op het historie-icoontje (
) klikt naast een planning, dan opent een pagina met de reeds verstuurde rapportages. Hier staat de ontvanger met de bijbehorende rapportage. In de kolom "Status" en de kolom "Verzonden op" is inzichtelijk of een rapport al verzonden is naar de ontvanger. Als de kolom "Gegenereerd op" een datum bevat, dan kun je hier ook het gegenereerde rapport downloaden.
De laatste optie is om een rapport opnieuw te genereren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er nieuwe data beschikbaar is gekomen.
¶ Rapport opnieuw genereren
Het is mogelijk om een reeds gegenereerd rapport opnieuw te genereren en te laten versturen. Dit kan in het overzicht met de reeds verstuurde rapporten.
Hierin is het mogelijk om handmatig een rapport te opnieuw te verzenden naar een gebruiker met dezelfde instellingen als het eerder verzonden rapport. Ook is het mogelijk om de rapportage niet naar ontvanger te sturen, maar naar jezelf.
¶ Rapport eenmalig genereren
Het is mogelijk om een rapport eenmalig uit te voeren. Als je op het afspeel-icoontje klikt naast een planning, dan opent een scherm om eenmalig een rapportage te verzenden. Hierin is het mogelijk om handmatig een rapport te verzenden naar een gebruiker voor een bepaalde periode. Ook is het mogelijk om de rapportage niet naar ontvanger te sturen, maar naar jezelf. Op deze manier kun je alvast een rapport genereren dat verstuurd zal worden tijdens de eerstvolgende verzending.
¶ Gebouw rapport
Het gebouwrapport is een rapportage die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks verstuurd kan worden. In dit rapport wordt het verbruik van elektriciteit, gas, warmte en water voor een gebouw of object weergegeven. Je kunt voor elk gebouw of object een foto toevoegen, die op de eerste pagina van het rapport wordt getoond. De rapportage kan volledig whitelabeled worden verzonden, wat betekent dat het rapport naar wens kan worden aangepast met jouw eigen kleuren, lettertype en logo.
| Eigenschap | Verplicht | Type | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Rapportage titel | Ja | Tekst | De titel van de rapportage die op iedere pagina links bovenin staat. Voorbeeld: "Rapportage energieverbruik" |
| Rapportage introductie | Ja | Tekst | De introductietekst die bovenin op de voorpagina getoond wordt |
| Voorpagina voettekst | Nee | Tekst | De voettekst die naast jouw logo en onder de naam van jouw bedrijf komt te staan. Voorbeeld: "MeterInsight | Reykjavikstraat 1, 3543 KH Utrecht | +31 30 227 2473" |
| Benchmark jaren | Nee | Lijst met jaren | De jaren waarmee je wilt benchmarken. Dit is standaard het voorgaande jaar, maar het is ook mogelijk om hier vaste jaren te selecteren. Dit kan nuttig zijn wanneer je bijvoorbeeld een jaar wilt negeren of een vast benchmark jaar wilt instellen. |
Voorbeeld van gebouw rapport
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
¶ Analyse rapportage types
Om een indruk te geven van de verschillende analyse types, kunnen hieronder de tabbladen gebruikt worden in een screenshot te bekijken van een voorbeeld rapport. Ook staat per analyse aangegeven of wat het format is van het document (bijv. xlsx of pdf).
Format: pdf
Format: xlsx
Format: pdf
Format: xlsx
Format: xlsx
Format: pdf
Format: xlsx
